Rose, Merline ve Nina için okula dönüş zamanı!    
Üç arkadaş, büyücülük okulunun ikinci yılına girmeye hazırdır. Okulun parkında yürüyüşe çıktıklarında, büyük bir kar fırtınası içinden kızakla genç bir kız yanlarına gelir! 
Kuzey Kutbu’ndan buraya kadar gelen ve yardıma ihtiyacı olan Atsaniq’in köyündeki büyücüler tehdit altındadır. Bu genç kız, onları korumak için yeteneğini keşfetmeli ve ustalaşmalıdır. 
Peşindeki Tupilaklar, Avalon’u istila etmeden önce bunu başarabilecekler mi? Rose, arkadaşları ve büyücü kediler; Atsaniq’e yardım eli uzatmaya kararlıdır. Bedeli ne olursa olsun!